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Managed Services M&A / Unternehmensentwicklung

 

_ Externe M&A Abteilung

_ Übernahme (Outsourcing) von einzelnen Aufgaben einer M&A / Corporate Finance Transaktion

_ Machbarkeitsanalysen im Zusammenhang mit strategischen Unternehmensentscheidungen / -transaktionen

   (Exit-Readiness, Bewertung von Handlungsalternativen)

_ Unternehmens- und Portfolioanalysen (Target Due Diligence)

_ Markt, Markteintritts- und Branchenanalysen (Market Due Diligence)

 

Für einen erfolgreichen Markteintritt, einen Einstieg in ein neues Geschäftsfeld oder eine Finanzierung sind detaillierte Kenntnisse des Marktes und des Wettbewerbsumfelds die kritischen Erfolgsparameter. Chancen, aber auch Risiken müssen identifiziert, analysiert und evaluiert werden. Und dabei wollen wir unsere Kunden unterstützen und beratend begleiten. In Bezug auf die bestmögliche Entscheidung, die erfolgversprechendste Vorgehensweise, bei der Identifikation und Analyse möglicher Partner, der Ableitung potentieller Eintritts- und Kooperationsmodelle (Machbarkeitsanalyse), der Analyse eines konkreten Ziel- / Portfoliounternehmens, dessen Geschäftsmodells, Managementteams, Produkte und Kunden (Target Due Diligence) oder in Bezug auf einen Markt und dessen Wettbewerbsumfeld (Market Due Diligence).

 

Mit dem Leistungs- und Lösungsangebot "Managed Services M&A / Unternehmensentwicklung" bietet COCH & Cie. Corporate Finance einzelne Bausteine eines Transaktionsprozesses bzw. arrondierende Leistungen und Lösungen an, wie beispielsweise die Ansprache eines Unternehmens, das bereits durch den Kunden identifiziert wurde, das aber aus Gründen der Vertraulichkeit durch einen Berater kontaktiert werden soll, die Auswertung von transaktionsbezogenen Dokumenten, wie beispielsweise Informationsmemorandum, unverbindliches Angebot sowie Absichtserklärung (LOI), die Ableitung und Analyse von marktbezogenen Bewertungsindikatoren (Comparable Companies & Comparable Transactions Analysis) oder die Unterstützung bei der Erstellung von Gremienvorlagen, zum Beispiel für den Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft.

 

Unsere Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Leistung- und Lösungsangebot "Managed Services M&A / Unternehmensentwicklung" umfassen unter anderem:

 

_ Ansprache von und Gespräche und Verhandlungen mit potentiellen Investoren, Verkäufern, Stakeholdern etc.

_ Unterstützung, Vorbereitung und Begleitung von Managementpräsentationen, Unternehmensbesuchen,

   Managementgesprächen etc.

_ Ableitung, Entwicklung und Umsetzung von M&A / Corporate Finance Strategien

_ Analyse und Auswertung von transaktionsbezogenen Dokumenten (Informationsmemorandum, unverbindliches Angebot,

   Absichtserklärung (LOI) etc.)

_ Identifizierung, Analyse und Auswahl potentieller Zielunternehmen, Investoren, Finanzpartner, Kooperationspartner etc.

_ Unterstützung, Moderation bzw. Führung von Verhandlungen

_ Unternehmensbewertung (DCF, Multiplikatorenverfahren etc.)

_ Unterstützung bei Due Diligence-Aktivitäten

_ Unterstützung bei der Erstellung und Abstimmung von Kommunikationsmaßnahmen

_ Unterstützung bei der Erstellung von Gremienvorlagen (Aufsichtsrat, Beirat etc.)

_ Analyse und Ableitung von marktbezogenen Bewertungsindikatoren (Comparable Companies & Transactions Analysis)

_ Unterstützung bei der Einstellung von Transaktions- bzw. finanzierungsrelevanten Dokumentationen

   (Management- und Unternehmenspräsentation, Unternehmensplanung, Finanzmodell etc.)

_ Unterstützung bei Treuhand- und "Parking"-Lösungen

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