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Unternehmensverkauf & Nachfolgeberatung

 

_ Beratung beim Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen sowie bei Fusionen

_ Nachfolgeberatung

 

Im Rahmen von Unternehmensverkäufen und Nachfolgeregelungen unterstützen wir unsere Kunden bei dem Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen / Carve-outs, Beteiligungen wie auch Fusionen. COCH & Cie. Corporate Finance übernimmt dabei, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Kunden, die komplette Vorbereitung und das Management der geplanten Transaktion.

 

Bei eigentümergeführten Unternehmen bzw. bei Familienunternehmen prüfen wir in einem ersten Schritt, ob es Mitglieder innerhalb der Familie gibt, die das Unternehmen weiterführen möchten und können bzw. ob es seitens des Managements Interesse gibt, im Rahmen eines Management Buy-outs (MBO) das Unternehmen zu übernehmen beziehungsweise sich als Gesellschafter zu engagieren.

 

Unser Ziel und die regelmäßige Herausforderung im Rahmen eines Transaktionsprozesses ist dabei die Gewährleistung einer zügigen und „geräuschlosen“ Durchführung der Transaktion. Dieser Aspekt läuft analog zu der Ableitung einer Transaktionsstrategie und -struktur, bei der sich die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit vermuten lässt, bei gleichzeitiger Minimierung von Publizität sowie Wahrung der Vertraulichkeit.

 

Unsere Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Leistungs- und Lösungsangebot "Unternehmensverkauf & Nachfolgeberatung" umfassen unter anderem:

 

_ Ableitung und Entwicklung der Transaktionsstrategie und -struktur

_ Erstellung der Unternehmensdokumentation (Unternehmensplanung, Fact Book / Informationsmemorandum etc.)

_ Analyse der Branchen- und Marktdaten, des Wettbewerbsumfelds sowie Gespräche mit Marktteilnehmern

_ Identifizierung, Analyse und Auswahl potentieller Investoren (Long List)

_ Unternehmensbewertung / indikative Kaufpreisüberlegungen

_ Ansprache von und Gespräche und Verhandlungen mit potentiellen Investoren

_ Vorbereitung, Koordination und Auswertung von Due Diligence-Aktivitäten

_ Abstimmung von Kommunikationsmaßnahmen

_ Vertragsverhandlungen

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