Unternehmenskauf ("Acquisition Search")
_ Beratung beim Kauf von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen sowie bei Fusionen
Die Erweiterung und Ergänzung des eigenen Technologie- und Dienstleistungsportfolios, Zugang zu und Zugriff auf neue Kunden und Vertriebskanäle wie auch die Expansion in bis dato nicht bearbeitete Regionen und Märkte sind Motive und Anlässe für die Suche nach zu übernehmenden Unternehmen und Beteiligungsmöglichkeiten.
Im Rahmen solcher Investitionsstrategien – Wachstum, Diversifikation oder Buy-and-Build – unterstützt COCH & Cie. Corporate Finance seine Kunden bei der proaktiven Suche, Identifikation, Analyse und Erstansprache von potentiellen Zielunternehmen. Ein Ziel ist dabei die Schaffung von proprietären 1-zu-1-Gesprächssituationen, eine Vorgehensweise, die Managementressourcen schont und im Idealfall zeitintensive und preistreibende Auktionsprozesse umgeht. COCH & Cie. Corporate Finance übernimmt dabei, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Kunden, die Vorbereitung und das Management der geplanten Transaktion.
Unsere Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Leistungs- und Lösungsangebot "Unternehmenskauf ("Acquisition Search") umfassen unter anderem:
_ Klärung des strategischen Hintergrunds der Transaktion
_ Ableitung und Entwicklung der Transaktionsstrategie und -struktur
_ Erstellung eines Akquisitionsprofils / Suchrasters
_ Formulierung der "Buying Story“
_ Analyse der Branchen- und Marktdaten, des Wettbewerbsumfelds sowie Gespräche mit Marktteilnehmern
_ Identifizierung, Analyse und Auswahl potentieller Zielunternehmen (Long List) sowie die Verabschiedung der "Short List"
_ Unternehmensbewertung / indikative Kaufpreisüberlegungen
_ Ansprache von und Gespräche und Verhandlungen mit Entscheidungsträgern potentieller Zielunternehmen
_ Vorbereitung, Koordination und Auswertung von Due Diligence-Aktivitäten
_ Abstimmung von Kommunikationsmaßnahmen
_ abschließende Vertragsverhandlungen
Ausgewählte Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit einem Unternehmenskauf:
_ Umsatzgröße, Mitarbeiteranzahl, Profitabilität, geographische Fokus etc. des Zielunternehmens
_ Produkt-, Technologie- bzw. Dienstleistungsschwerpunkt des Zielunternehmens
_ Mehrheits- vs. Minderheitsbeteiligung vs. schrittweiser Einstieg / "Optionsmodell"
_ Finanzierungssicherheit bzw. Notwendigkeit einer externen Finanzierung
_ Rechtliche Aspekte der Transaktion, z.B. in Bezug auf Rahmenverträge mit Kunden, Lieferanten, Finanzpartnern etc.
_ Steuerliche Strukturierung der Transaktion
_ Kommunikation der Transaktion gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Finanzpartnern etc.
_ Zeitplan und Ressourcenplanung (intern und extern)
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